Atividade de Consultoria CVM cresce 155% nos últimos 5 anos, segundo dados oficiais

A transformação do mercado de capitais no Brasil está abrindo espaço para um modelo mais orientado ao serviço e à personalização. O crescimento das plataformas abertas, o avanço dos bancos digitais e a diversificação dos produtos de investimento têm impulsionado uma nova dinâmica: a valorização do atendimento consultivo.

Nesse contexto, a atividade de consultoria de valores mobiliários, seja exercida por pessoas físicas ou por consultorias pessoa jurídica, ganha relevância como agente de geração de valor no relacionamento com os investidores.

Crescimento da atividade de Consultoria de Investimentos no Brasil

Segundo dados oficiais da CVM, entre os anos de 2019 e 2024:

• O número de consultores registrados passou de 694 para 1.768, representando um crescimento de 155%;

• O número de consultorias registradas (pessoa jurídica) aumentou de 147 para 329, variação de 124%.

  
  

A combinação entre a diversificação de produtos no mercado, o avanço tecnológico e a estruturação regulatória tem impulsionado o desenvolvimento do modelo. Nesse contexto, a Consultoria CVM pode operar com remuneração por taxa fixa periódica, acordada diretamente com o cliente, e oferecer orientação sem a obrigatoriedade de manter vínculo exclusivo com uma instituição financeira.

Esse formato viabiliza o atendimento a uma variedade de perfis de investidores, como aqueles que realizam movimentações frequentes na carteira, com foco em diversificação e busca ativa por novas oportunidades, bem como investidores que necessitam de acompanhamento técnico em decisões estratégicas de longo prazo, envolvendo planejamento patrimonial, sucessório ou reorganização de ativos.

Com o aumento da competitividade no setor, ter uma estrutura profissional desde o início é essencial para garantir segurança, governança e agilidade no registro de novos escritórios junto à CVM. A Veritas atua como consultoria especializada no mercado financeiro e em estruturações completas dessas operações, oferecendo:

• Elaboração e registro de Contrato Social;

• Construção de Acordos de Sócios;

• Implementação de Programas de Partnership;

• Apoio em toda a formalização junto à CVM;

• Estruturação de processos internos, como formulário de suitability.

  
  

Conclusão

A ausência de vínculo exclusivo com corretoras, característica comum entre consultorias, exige que muitas delas assumam diretamente responsabilidades de compliance mais aprofundadas. Nesse cenário, contar com estrutura adequada desde o início é essencial. Conte com a Veritas para garantir um registro mais célere. Fale conosco através dos links a seguir para saber como podemos ajudar a tirar o seu escritório do papel.

Fonte: Infomoney

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