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ETFs, comissões e fee: o dilema que o mercado de assessoria precisa enfrentar

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13 de ago.

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13 de ago.3 min de leitura

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22 de jul.

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28 de mai.

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STF determina que CVM fique com 70% da Taxa de Fiscalização do Mercado de Capitais: Dino aponta atrofia institucional

7 de mai.

Imagem de um escritório moderno com um laptop e ícones digitais representando temas como checklist, justiça, e configurações, com uma vista de prédios ao fundo, simbolizando governança e compliance."

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Consultorias devem pagar Taxa de Fiscalização até 10 de Maio desse mês

7 de mai.

Imagem noturna de um skyline urbano, com prédios modernos e gráficos de dados digitais e tendências financeiras projetados sobre a cidade, destacando linhas e barras de crescimento no cenário de fim de tarde.

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O que os dados sobre o mercado de gestoras de carteira diz sobre o mercado

7 de mai.

Imagem futurista de um prédio com gráficos de mercado e dados financeiros digitais projetados nas fachadas, destacando informações como 'Real-Time Trading', 'Índice B3', e 'BTG Odds', com gráficos ascendentes e dados de mercado ao fundo.

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Brasil fecha o cerco contra mercados preditivos enquanto os EUA disputam quem pode regular o setor

7 de mai.

Imagem de um estojo elegante exibindo dois pins de certificações da ANBIMA: “C-Pro I – Investimento” em tom dourado e “C-Pro R – Relacionamento” em tom azul. Ambos estão organizados lado a lado sobre um revestimento interno escuro, com etiquetas identificando cada certificação, transmitindo uma ideia de reconhecimento profissional no mercado financeiro.

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Ambas certificações C-PRO-R e C-PRO-I estão sendo aceitas pela CVM para credenciar consultores de investimentos, entenda

15 de abr.

Calendário de mesa de acrílico com design moderno e minimalista, exibindo o mês de maio de 2026. O layout inclui áreas destacadas para anotações como “aniversários” e “não esquecer”, além de mini calendários de meses adjacentes na base. O objeto está posicionado sobre uma superfície escura, com detalhes em dourado que reforçam um visual sofisticado.

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Quais as próximas rotinas de report à CVM que as consultorias de investimentos devem realizar?

15 de abr.

Mockup de um ebook da Veritas intitulado “Consultoria CVM”. À direita, a capa do material com design minimalista e geométrico; à esquerda, o livro aberto exibindo uma página sobre a “Jornada do Consultor de Investimentos”, com um fluxograma em formato de etapas conectadas, representando o caminho do profissional no mercado.

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Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil

15 de abr.

Ilustração de uma cidade futurista com prédios representando instituições financeiras, incluindo logos da XP, BTG e B3, cercados por gráficos de mercado, candles e indicadores flutuando no ambiente. No primeiro plano, pessoas analisam dados em telas, reforçando um cenário tecnológico e orientado por dados no mercado financeiro.

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Mercado Preditivo chegou ao Brasil: XP, B3 e BTG lideram o pioneirismo, mas regulação ainda é desafio

15 de abr.

Fachada do prédio da Apimec, em São Paulo, com a placa da associação na entrada, bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo ao centro, fachada envidraçada e poste de iluminação em primeiro plano.

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Apimec cria nova certificação para consultores de investimentos, o CNCI - Certificado Nacional do Consultor de Investimento

18 de mar.

Captura de tela do site InfoMoney (seção Advisor) com a manchete ‘Mercado de consultores de investimentos vive maior ciclo de expansão e cresce 28%’, assinatura do autor e início do texto da matéria.

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Mercado de consultores de investimentos vive maior ciclo de expansão e cresce 28%

3 de mar.

Montagem com quatro dashboards da Veritas mostrando séries históricas de cancelamentos no mercado (consultores PF, consultorias PJ, assessores PF e assessorias PJ), cada um com gráfico de linha e ranking de motivos de cancelamento.

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O que os dados de cancelamentos de inscrição de PJs de Assessoria e Consultorias de investimentos revela sobre o mercado

3 de mar.

Fachada de escritório com letreiro ‘Simpla Invest’ e símbolo azul ao lado, vista da entrada com portas de vidro e área interna iluminada.

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Com estratégia focada em educação, Simpla Invest chega à 1 bilhão sob custódia

19 de fev.

Mapa do Brasil visto do espaço com linhas luminosas conectando cidades como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, indicando rede de conexões.

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O futuro está no interior: Como o mercado de assessoria e consultoria tem se distribuído pelo Brasil?

19 de fev.

Se 2025 foi o ano em que os dados deixaram claro que a consultoria entrou em ciclo consistente de expansão, 2026 começa com um sinal bem concreto: a XP estruturou um projeto para acelerar a entrada de novos consultores dentro da esteira Wealth Services XP B2B, com meta de apoiar até 2 mil profissionais até o fim de 2026.

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XP vai apoiar ingresso de até 2 mil consultores no mercado

19 de fev.

Com cultura como estratégia, Clube do Valor projeta alcançar R$ 10 bi ainda em 2026

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19 de fev.

Vista panorâmica de um parque arborizado com gramado ao centro e prédios modernos ao fundo sob céu azul.

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Mercado de capitais fecha 2025 com R$ 50,75 trilhões e alta de 3.4% no número de participantes. Consultoria é destaque com crescimento de 27,3%

19 de fev.

Vista do continente sul-americano à noite, com o Brasil em destaque e linhas luminosas conectando diversas cidades, simbolizando rede e integração.

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XP investe em expansão física e projeta cobrir todo o país

3 de fev.

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