Produzimos uma versão atualizada e mais completa do guia, com dados do mercado, playbook de rotinas de compliance e report (CVM e SISCOAF), oportunidades estratégicas e materiais práticos para estruturar e escalar sua consultoria.

Conheça as mudanças do IVA Dual (CBS e IBS), o impacto na folha de pagamento, carga tributária, modelos de remuneração e imposto de renda.

Descubra como organizar a divisão de lucros de forma estratégica e eficiente com práticas avançadas de gestão patrimonial, distribuição de resultados e estruturação financeira.

Saiba quais critérios são avaliados pela XP e tenha as boas práticas para ter um bom desempenho em integridade, governança e educação.

Saiba como a atuação operacional da holding pode simplificar a tributação e centralizar a gestão. Fique por dentro dos prós e contras de cada modelo de holding e como fazer a escolha certa.

Saiba quais as proteções necessárias, mecanismos de prevenção de conflitos, estratégias de compliance societário e como implementá-lo.

Saiba como constituir uma Assessoria de Investimentos, atendendo aos requisitos da CVM e ANCORD, custos envolvidos e o processo.

Descubra como estruturar conselhos, políticas de transparência e controles internos podem ajudar a agregar valor operacional e atrair investidores para o seu negócio.

Produzimos um material completo com os principais pontos de interesse como vedações, atribuições, vantagens, melhores práticas, ética, conduta e tudo necessário para a sua consultoria cvm.

Um conjunto de boas práticas de adequação a Resolução CVM 178, com ações voltadas à adaptação e segurança desse novo cenário, visando evitar o passivo trabalhista  no mercado de AI’s.

Saiba todos os detalhes sobre as mudanças trazidas pela Resolução CVM 178 e 179 para o mercado de assessoria de investimentos.