É um material criado para oferecer uma visão completa e prática sobre consultorias de valores mobiliários, cobrindo fundamentos, regras, estruturação, rotina, compliance e etapas para consolidar uma operação mais sólida.

A Veritas estrutura Consultorias CVM do zero até o plug-in e a escala da operação há quase 10 anos, atuando exclusivamente para o mercado financeiro, atendendo +280 operações. Nós cobrimos desde o credenciamento até o M&A, passando por compliance, contabilidade e jurídico especializados, contratos, tecnologia, modelo societário e tudo que uma consultoria precisa pra operar de verdade. Esse eBook é uma amostra da profundidade com que a gente trabalha. Se depois de ler você quiser ir além, entre em contato com nossa equipe.

Sim. O material traz leitura de mercado e dados que mostram a expansão da consultoria em 2025, com crescimento dos registros PF, recorde de novos registros PJ e amadurecimento do modelo baseado em planejamento, fee fixo e profissionalização.

Não. O conteúdo foi pensado tanto para quem está começando quanto para quem quer estruturar, operar e evoluir uma consultoria com mais método, governança e segurança.

Mostra os dois lados. Além de explicar o momento da consultoria no Brasil, o eBook entra em estruturação prática, com jornada do consultor, playbook, credenciamento, atendimento ao cliente, compliance, PJ, marketing e governança.

Não. Ele foi construído justamente para ser completo, direto e aplicável, ajudando o leitor a transformar intenção em operação com mais clareza, consistência e segurança.

Sim. Ele reúne regras de conduta, vedações e obrigações ligadas à atuação consultiva, ajudando o leitor a entender melhor onde estão os principais pontos de atenção regulatória e operacional.

Vai. Um dos diferenciais do material é mostrar que construir uma consultoria forte não depende só de credenciamento. Ele também trata de marketing, propriedade intelectual, naming, identidade visual, website, marca, governança e posicionamento.

O principal ganho é encurtar caminho. O material foi feito para reduzir ruídos, organizar conceitos, evitar atalhos arriscados e dar uma base mais clara para estruturar, operar e evoluir uma consultoria com mais segurança.

Com a experiência atendendo +280 operações (Assessorias, Consultorias CVM e Gestoras), nós atuamos em cada fase da vida de uma consultoria CVM, desde o credenciamento à escala operacional. Isso inclui compliance, estrutura societária, contabilidade especializada, contratos, tecnologia via Vsuit, LGPD, partnership, holding, BPO financeiro, acordo de sócios até o M&A. Não somos um fornecedor pontual. Somos o parceiro estratégico que acompanha sua operação enquanto ela existir. Entre em contato conosco.