Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil

Em 2024, a Veritas lançou o primeiro eBook sobre consultoria de valores mobiliários com um objetivo claro: organizar, de forma prática, tudo o que o mercado precisava saber sobre a estruturação de uma consultoria CVM.

Naquele momento, o mercado ainda estava em formação.

A consultoria crescia, mas faltava método. Faltava padronização. Faltava, principalmente, uma visão estratégica integrada, que conectasse regulação, operação e crescimento.

Agora, em 2026, o cenário mudou.

A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários.

E é exatamente por isso que nasce o:

Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos

Diferente da primeira versão, este não é apenas um material explicativo.

É um manual completo de execução + estratégia + posicionamento.

O que você vai encontrar no eBook

Este é, sem exagero, o material mais completo já estruturado sobre consultoria CVM no Brasil.

Ele foi desenvolvido com base em:

• Dados reais de mercado

• Experiência prática com mais de 80 consultorias estruturadas

• Demandas recorrentes de clientes e do próprio mercado

E está organizado em cinco grandes pilares:

1. Visão consolidada do mercado

Você vai entender, de forma clara e objetiva:

• Como a consultoria cresceu nos últimos anos

• O avanço do modelo fee-based

• Os movimentos de assessorias migrando para consultoria

• Onde estão as oportunidades reais para os próximos ciclo

2. Tutorial prático das rotinas regulatórias

Aqui está um dos maiores diferenciais do material.

Você vai entender o que precisa ser feito, e como enviar as informações para a CVM e SISCOAF.

Inclui passo a passo de:

• Atualização do Formulário de Referência

• Declaração anual de não ocorrência (PLD/FT)

• Emissão da taxa de fiscalização da CVM

• Rotinas operacionais com a CVM e SISCOAF

3. Oportunidades estratégicas do mercado

Com base na leitura da Veritas sobre o mercado, o material mostra:

• Onde estão as maiores alavancas de crescimento

• Como estruturar um modelo com recorrência

• Como integrar produtos e serviços (seguros, crédito, planejamento)

• Como se posicionar como consultor de longo prazo

 É aqui que o jogo muda de técnico para estratégico. 

4. Playbook completo para se credenciar como consultor CVM

Um verdadeiro guia de entrada no mercado.

Você vai encontrar:

• Requisitos técnicos e certificações

• Caminho para credenciamento PF e PJ

• Estrutura mínima necessária

• Pontos de atenção regulatórios

 Se você quer entrar no mercado, esse é o caminho mais direto possível.

5. Como constituir uma consultoria CVM

Além de se credenciar, você precisa estruturar.

E é aqui que a maioria erra.

O eBook aborda:

• Estrutura empresarial ideal

• Modelos operacionais

• Governança mínima

• Integração com outras frentes do escritório

Porque abrir é fácil. Estruturar certo é o diferencial.

Um bônus que sozinho já justificaria o investimento

Além do eBook completo, você recebe:

Guia prático de rotinas CVM + SISCOAF

Um material direto ao ponto para execução das principais obrigações regulatórias.

Sem teoria. Sem excesso. Apenas o necessário para operar com segurança.

Por que este material é diferente de tudo que existe no mercado

A maioria dos conteúdos sobre consultoria CVM segue dois caminhos:

• Ou são superficiais

• Ou são excessivamente técnicos e pouco aplicáveis

O Consultoria CVM 2.0 resolve exatamente esse problema.

Ele conecta:

• Regulação

• Operação

• Estratégia

• Crescimento

Para quem é este eBook

Este material foi pensado para três perfis:

• Assessores que querem migrar para consultoria

• Profissionais que querem se credenciar como consultores CVM

• Escritórios que já operam, mas querem estruturar e crescer

Acesse agora o eBook Consultoria CVM 2.0

Garanta seu acesso imediato ao material completo + guia prático de rotinas:

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