Benchimol: "Vamos ser duros para que os escritórios invistam em melhorar a qualidade do atendimento"

Em um momento de transformação do mercado de investimentos no Brasil, a XP dá um passo firme para reposicionar sua estratégia de crescimento. A empresa, que completa 25 anos em 2026, projeta dobrar seu tamanho sem necessariamente ampliar a base de clientes. Para isso, o foco agora está em fazer com que os clientes atuais invistam mais e recebam um serviço de assessoria cada vez mais qualificado.

Essa nova fase foi detalhada por Guilherme Benchimol, chairman e fundador da XP Inc., em entrevista à Bloomberg Línea, na qual ele reforça que o crescimento futuro da companhia dependerá de uma mudança de mentalidade profunda — tanto interna quanto nos escritórios credenciados.

Benchimol afirmou, em entrevista à Bloomberg Línea:

“Nós conseguimos dobrar o tamanho da empresa sem trazer clientes novos. Basta que todos os clientes atuais invistam com a gente”.

Menos produto, mais solução

A prioridade, segundo ele, é mudar o foco do produto para a solução entregue ao cliente, por meio de uma assessoria de qualidade. Ainda na entrevista à Bloomberg Línea, Benchimol deixou clara essa guinada:

“Não queremos continuar com essa toada de foco no produto. O foco e a prioridade estão no serviço de assessoria e na qualidade dessa dinâmica.”

Com isso, a XP prepara um esforço coordenado envolvendo seus mais de 20 mil assessores de investimento, além dos times internos, para transformar esse novo direcionamento estratégico em experiências concretas que façam a diferença na vida dos clientes.

Financial planning no centro da jornada do cliente

Outro ponto destacado por Benchimol foi a expansão do financial planning, serviço tradicionalmente associado ao private banking e ao público de alta renda, mas que a XP quer democratizar entre os investidores do varejo.

Benchimol explicou, em entrevista à Bloomberg Línea:

“Hoje o desafio é oferecer um serviço de qualidade em que conseguimos entender quais são os objetivos de longo prazo do cliente e montamos uma carteira que o ajude a conseguir atingir esses objetivos”.

Ele ainda reforçou:

“Cada vez mais a capacidade desse time [de 20.000 assessores] de se aproximar das pessoas, de levar o tema ‘investimento’ para perto delas e de fazer a diferença na vida é o que vai nos aproximar do sucesso lá na frente.”

De acordo com dados do primeiro trimestre de 2025, apenas 9% da base de clientes da XP utiliza o serviço de financial planning, a meta é alcançar 20% até o fim do mesmo ano.

Rigor com os escritórios: uma nova relação

Para atingir esses objetivos, Benchimol destacou que a XP passará a adotar uma postura mais firme com os escritórios parceiros.

“O que vamos fazer a partir de agora, e acertamos isso em Mendoza, é exigir um nível de atendimento mínimo de cada escritório.”

E complementou, na mesma entrevista à Bloomberg Línea:

“Vamos ser bastante duros para que os escritórios invistam para melhorar a qualidade do atendimento e isso será verificado de diferentes formas. Não vamos mais trabalhar com assessores que não comprem essa visão e que não apliquem isso na prática.”

Entre os critérios que serão monitorados pela XP estão indicadores como NPS (Net Promoter Score), contato mínimo, share of wallet e cross-sell, entre outros.

Diante das falas de Benchimol, as assessorias credenciadas à XP têm agora um novo gatilho para fortalecer seus próprios modelos de compliance, qualidade e governança, alinhando-se a um mercado onde a diferenciação virá, cada vez mais, da entrega de valor.

Como a Veritas pode ajudar

Na Veritas, apoiamos escritórios credenciados à XP e outras plataformas a desenvolver estruturas robustas de governança e compliance. Atuamos com foco na qualidade da assessoria, no cumprimento das diretrizes da CVM e da própria rede XP, e na criação de rotinas que sustentem o crescimento sustentável do escritório.

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Fonte: Entrevista concedida por Guilherme Benchimol à Bloomberg Línea - https://www.bloomberglinea.com.br/2025/06/30/vamos-ser-duros-com-os-assessores-para-melhorar-a-qualidade-do-servico-diz-benchimol

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