O site é uma ferramenta essencial para qualquer escritório que busca atrair clientes e consolidar sua presença no mercado. Contudo, para uma assessoria de investimentos vinculada ao BTG Pactual, é imprescindível garantir que o site esteja em conformidade não apenas com as diretrizes da CVM, mas também com as normas internas da corretora. A adoção dessas normas não é apenas uma questão de compliance, mas também uma forma de reforçar a credibilidade e a transparência da sua assessoria.
Neste artigo, exploraremos as principais regras que uma assessoria deve seguir ao criar seu site, de modo a atender às normas do BTG.
Quais pontos um escritório vinculado ao BTG deve considerar?
1. Conteúdo informativo e transparente
O site não pode conter declarações que sejam exageradas, injustificadas, enganosas ou falsas. Toda informação deve ser clara, precisa e apoiada por disclaimers e divulgações apropriadas. Além disso, é obrigatório indicar a fonte de qualquer conteúdo publicado por outros meios de comunicação, incluindo o nome do veículo e a data de publicação.
2. Lista de assessores
De acordo com a CVM 178, é necessário incluir no site uma lista pública dos assessores vinculados à assessoria de investimentos. Para facilitar o acesso a essas informações, o BTG indica que o site deve conter um hiperlink para a página "Seja BTG" (https://www.sejabtg.com/escritorios), acompanhado do texto: "Para acessar nossa lista de sócios, clique aqui: SejaBTG."
3. Identidade visual e layout
O layout do site não pode ser semelhante ao do BTG Pactual ou de outras empresas coligadas. Além disso, é necessário utilizar a logomarca específica do BTG fornecida para assessorias e exibi-la junto à identidade visual da assessoria em todos os ambientes do site.
4. Informações de contato e canais de atendimento
O site deve incluir:
O telefone de contato e o site da Ouvidoria do BTG Pactual.
Links para os canais de informações do BTG Pactual, conforme as diretrizes da corretora.
5. Segregação de atividades conflitantes
Caso a assessoria faça parte de um grupo empresarial e o site aborde serviços não relacionados diretamente à assessoria de investimentos, esses devem estar em seções ou abas separadas. Além disso, para atividades consideradas conflitantes com a de AI (gestão, consultoria e análise valores mobiliários), é recomendável adotar medidas de distinção, como cores, marcas ou sinais visuais que reforcem a transparência e evitem confusões, nesse sentido recomendamos o uso de domínios diferentes nesses casos.
6. Disclaimer obrigatório
O site deve conter um disclaimer, conforme o modelo fornecido pela corretora, destacando que a assessoria atua apenas como intermediária, sem gerir ou administrar patrimônios, que todas as operações são de responsabilidade do cliente e que eventuais reclamações podem ser direcionadas à Ouvidoria do BTG Pactual.
Conclusão
A construção de um site para uma assessoria de investimentos vinculada ao BTG exige atenção às normas regulatórias e às diretrizes de compliance da corretora, tornando a conformidade uma oportunidade para reforçar profissionalismo junto aos investidores. Na Veritas, atuamos como parceiros estratégicos de assessorias de investimentos em todo o Brasil, oferecendo soluções de marketing personalizadas e desenvolvidas para atender às exigências da CVM e às diretrizes da sua corretora. Nossos serviços abrangem desde a criação de identidade visual até o desenvolvimento de sites e outros materiais, sempre alinhados às normas regulatórias. Entre em contato conosco ou agende uma reunião para conhecer nossas soluções feitas sob medida para sua assessoria.
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