A ROI Wealth no 360 da Veritas

A ROI Wealth é uma consultoria de investimentos que surgiu na Bahia e possui atuação nacional, oferecendo soluções integradas em Wealth Management, Planejamento Patrimonial e Consultoria de Investimentos Offshore. O escritório priorizou a construção de uma base bem estruturada, se preparando para operar com autonomia, transparência e visão estratégica.

Desde o início, com o apoio da Veritas, a ROI dedicou-se a estruturar cada pilar da operação com atenção e segurança: da parte societária e regulatória até a construção da marca e definição dos seus processos internos de governança e compliance. A seguir, mostramos como foi essa trajetória completa:

1. Estruturação e Constituição

Tudo começou pela base. A estruturação envolveu a due diligence completa dos sócios, ajustes no contrato social para refletir o escopo da consultoria, e o registro da empresa na CVM, com toda a documentação exigida: formulário cadastral, política de suitability, declarações e designação dos diretores estatutários.

2. Governança e Alinhamento Interno

Além da regularização da operação, também foi necessário estruturar a governança, essencial para alinhar interesses e garantir segurança na tomada de decisão. A ROI contou com o apoio da Veritas na elaboração do acordo de sócios, na definição do modelo de partnership e na inclusão de cláusulas de proteção voltadas a consultores estratégicos.

3. Compliance

A implantação do compliance foi pensada para funcionar na prática: com treinamentos gravados para onboarding, materiais sobre a Resolução CVM 19, manual de compliance atualizado, código de ética, dentre outras políticas internas.

4. Rebranding & Manual da Marca

Além das soluções citadas acima, a ROI contou com a Veritas para o desenvolvimento de um rebranding estratégico. A marca da ROI foi desenvolvida para representar mais do que retorno financeiro (Return on Investment); ela carrega em sua forma e cores a síntese entre proteção patrimonial, performance e relações de confiança, que são a base da atuação da empresa.

O símbolo combina elementos que remetem ao movimento de retorno e ao conceito de segurança, traduzindo visualmente o equilíbrio entre crescimento e responsabilidade. A identidade foi desenhada para transmitir sofisticação, tradição e inovação, com uma paleta que evoca estabilidade, elegância e modernidade, em sintonia com o perfil dos clientes da ROI Wealth.

Além do logotipo, foram entregues diversas versões para diferentes aplicações e um manual da marca completo, com regras técnicas de aplicação, definições de tipografia, proporções, cores e diretrizes em conformidade com a CVM 19.

5. Desenvolvimento de site

A Veritas também estruturou o site da ROI. O projeto foi desenvolvido com atenção à jornada do investidor, facilitando o entendimento sobre as áreas de atuação, além de destacar os valores e o histórico que orientam o relacionamento da ROI com seus clientes, em total conformidade com a CVM.

Alguns dos principais pontos que nortearam a construção do site foram:

• Design alinhado à identidade visual da marca, com uso correto de logotipos, cores e tipografia definidos no manual da marca;

• Experiência de navegação fluida e responsiva, adaptada para todos os dispositivos;

• Adequação à LGPD com política de privacidade e cookies implementadas;

• Total conformidade com as normas da CVM 19.

Conclusão

A trajetória da ROI Wealth mostra como uma estruturação bem conduzida, com orientação técnica e alinhamento ao mercado, contribui para muito mais do que atender exigências. Ela abre espaço para diferenciação, consistência operacional e presença competitiva desde os primeiros passos.

Na Veritas, acompanhamos escritórios que buscam crescer com organização, clareza e posicionamento. Se a sua consultoria está em fase de planejamento ou precisa evoluir sua estrutura, nós podemos ajudar. Entre em contato conosco através dos links abaixo e conheça a fundo nosso ecossistema de soluções para o mercado financeiro.

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