Blue3 Investimentos e Squad Capital unem operações, com assessoria da Veritas

A Blue3 anunciou a aquisição da Squad Capital, em um movimento que reforça sua estratégia de expansão e consolidação no mercado de escritórios de investimentos.

Pelo lado da Squad, a operação foi assessorada pela Veritas, que atuou na estruturação e condução do deal, representando os interesses da empresa ao longo de todo o processo,  da organização de premissas e documentação ao suporte nas negociações e nos alinhamentos jurídicos e estratégicos necessários para o fechamento.

Com R$ 2,3 bilhões sob custódia, a Squad Capital, sediada em São Paulo (SP), passa a unir sua estrutura à Blue3. A transação abre espaço para evolução de estrutura, alavancas comerciais e fortalecimento de governança, pontos que, na prática, têm sido decisivos para escritórios que buscam ganhar escala sem perder qualidade no atendimento.

Com R$ 45 bilhões sob custódia, a Blue3, com sede em Ribeirão Preto (SP), tem ampliado presença e acelerado movimentos de crescimento para sustentar a ambição de alcançar R$ 100 bilhões sob assessoria, objetivo associado a uma agenda ativa de consolidação e fortalecimento do negócio.

Nos últimos ciclos, a companhia também ganhou destaque por aquisições recentes no mercado, como a compra da Únimo Investimentos e, na sequência, a aquisição da CMS Invest, evidenciando o ritmo de consolidação. Em 2024, a Blue3 também anunciou a aquisição da M Capital Investimentos, reforçando o pilar de mercado de capitais dentro do grupo.

O papel da Veritas no deal

A Veritas atuou representando a Squad, com foco em:

• Estruturação do processo e organização do “deal flow” (pontos críticos, riscos, prioridades e etapas);

• Condução estratégica e jurídica das frentes de negociação e documentação;

• Proteção dos interesses da Squad na modelagem do investimento e nos compromissos pós-fechamento;

• Apoio na governança do crescimento, preparando a empresa para o “day after” (rotina societária, decisões, ritos e alinhamentos).

M&A de escritórios de investimentos segue em alta

O mercado de assessoria e consultoria de investimentos vive um ciclo forte de consolidação: grupos maiores buscam escala, densidade regional e ganho de eficiência via aquisições, enquanto escritórios bem estruturados encontram oportunidades de parceria, liquidez e aceleração. As movimentações recentes da Blue3 ilustram esse cenário, com aquisições anunciadas em sequência e adição de base sob custódia via M&A.

Na Veritas, esse movimento também foi mapeado no Report Consolidado do Mercado Financeiro, que identificou a intensificação de transações e a evolução do apetite por deals no ecossistema de escritórios,  especialmente quando há combinação entre escala comercial, governança e capacidade operacional.

Se você quer entender quais tendências estão puxando essa onda de consolidação, o que muda na prática para os escritórios e quais são os sinais de “maturidade para M&A”, baixe o Report Consolidado do Mercado Financeiro e use como bússola para decisões estratégicas (posicionamento, estrutura, governança e timing de mercado).

Veritas: especialista em deals no mercado de investimentos

A Veritas é especialista em M&A no mercado financeiro, com atuação que combina visão de negócio, governança e execução jurídica. Em um ambiente onde M&A deixou de ser exceção e virou ferramenta de crescimento, assessoramento técnico e estratégia bem definida são o que separam transações “boas no papel” de transações realmente sustentáveis no longo prazo.

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