Resultados da busca
164 itens encontrados para ""
- O que faz e o que é necessário para se tornar Assessor de Investimentos?
Nos últimos anos, a profissão de assessor de investimentos tem ganhado cada vez mais relevância no cenário financeiro brasileiro. De acordo com dados recentes divulgados pela Associação Nacional das Corretoras (ANCORD), o número de assessores cresceu 7% em 2024 . Esse aumento reflete o avanço da educação financeira no país, bem como a crescente demanda por serviços personalizados por parte dos investidores. O que faz um assessor de investimentos? O assessor de investimentos atua como um elo entre o investidor e as corretoras , realizando as ordens e oferecendo orientação ao cliente para a seleção e a alocação de ativos. Seu trabalho está regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especialmente pela Resolução CVM 178 , que detalha a fundo as regras e responsabilidades da função. Os assessores precisam estar registrados na ANCORD, além de estarem credenciados a uma corretora de valores. Essa relação é fundamental, pois é por meio das corretoras que os assessores acessam produtos financeiros e auxiliam os clientes na execução das ordens. Os assessores podem ser remunerados de diversas formas, através de comissões sobre as operações realizadas ou taxas fixas. Saiba mais sobre os modelos de remuneração O que é necessário para se tornar um assessor de investimentos? Para atuar na área, é preciso atender a alguns requisitos importantes: Certificação da ANCORD : É obrigatória para qualquer profissional que deseje ingressar na profissão. Essa certificação avalia o conhecimento em produtos financeiros, legislação e ética profissional. Registro na CVM : Após a certificação, é necessário registrar-se na Comissão de Valores Mobiliários para atuar legalmente. Seus requisitos são: I – ter concluído o ensino médio; II – ter sido aprovado na ANCORD; III – não estar inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; IV – não haver sido condenado por crime de ordem falimentar; V – não estar impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial. Vinculação a uma Corretora ou AI PJ : O assessor deve estar ligado a uma corretora ou PJ de Assessoria de Investimentos para acessar plataformas de investimentos e produtos financeiros de um intermediário. Com o mercado em constante expansão, muitos profissionais também optam por constituir uma Pessoa Jurídica (PJ) de AI . Veja como constituir uma PJ de Assessoria de Investimentos Conclusão Na Veritas, estamos comprometidos em apoiar profissionais que desejam ingressar no mercado financeiro como assessores de investimentos. Nossa equipe é especializada em soluções completas para novos escritórios, incluindo suporte em governança, compliance, marketing e todo o apoio estratégico necessário no início. Entre em contato diretamente com um especialista ou agende uma reunião para entender a melhor estratégia para o seu negócio. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos #ancord #ancordai #ai #xpinvestimentos #xp #comissaodevaloresmobiliarios #ebookcvm #multas #riscos #btg #safra #investimentos
- Quais são os cuidados ao constituir um CNPJ de Assessoria de Investimentos?
A constituição de um CNPJ é um passo fundamental para formalizar uma Assessoria de Investimentos , mas representa apenas o início do processo. Para tirar a empresa do papel e operar de forma segura e eficiente, é imprescindível observar uma série de aspectos relevantes. Este artigo explora pontos indispensáveis para o início das atividades de qualquer PJ de assessoria, incluindo os modos de contratação , a segregação de atividades , o atendimento às exigências de compliance da CVM e a criação de um site em conformidade regulatória . Modos de contratação De acordo com a Resolução CVM 178, uma assessoria de investimentos pode contratar profissionais sob os regimes de CLT, como sócios ou através de pessoa jurídica (PJ) . A escolha do modelo mais adequado deve levar em conta a legislação trabalhista e os riscos envolvidos. Contratar de forma inadequada pode resultar em passivos trabalhistas significativos. Saiba como evitar o passivo trabalhista Segregação de atividades A segregação de atividades é um aspecto importante para a organização de uma assessoria de investimentos. Muitas vezes, essas empresas também atuam em áreas complementares, como seguros, câmbio e crédito. Para evitar conflitos de interesse, é importante que cada uma dessas atividades seja devidamente segregada e que os processos internos sejam claramente definidos . Compliance com a CVM e corretoras A observância das normas de compliance é um pilar fundamental para qualquer assessoria de investimentos. Além de estar em conformidade com as regulamentações da CVM, a empresa deve observar também as exigências da corretora à qual está vinculada. Isso inclui a implementação de controles internos para prevenir atividades irregulares e estar sempre a par das mudanças regulatórias. O suporte de uma consultoria especializada pode ser determinante para evitar sanções administrativas ou mesmo legais . Baixe nosso Ebook sobre compliance com a CVM 178 Estruturação do site O site de uma assessoria de investimentos não deve apenas refletir a identidade da marca, mas também informar aos investidores. Por isso, a CVM exige que certas informações sejam divulgadas, como os assessores de investimento envolvidos na atividade. Além disso, é essencial observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) , garantindo a segurança e a privacidade das informações pessoais coletadas dos usuários. Um site em conformidade é tanto uma obrigação regulatória quanto uma ferramenta para construir a confiança dos clientes. Entenda por que investir num site para sua AI Conclusão Atentar-se a todas essas particularidades pode ser complexo, mas contar com um parceiro estratégico como a Veritas pode tornar o processo mais simples e eficiente. Nossa equipe oferece suporte completo para novos escritórios, garantindo que você tenha mais segurança e menos preocupações em cada etapa. Saiba mais assistindo ao nosso tutorial no YouTube e descubra o passo a passo para constituir sua assessoria de investimentos do zero. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos #ancord #ancordai #ai #xpinvestimentos #xp #comissaodevaloresmobiliarios #ebookcvm #multas #riscos #btg #safra #investimentos
- Quais são os requisitos para credenciar uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD e CVM?
A Resolução CVM 178 trouxe novas diretrizes para o mercado de assessoria de investimentos, estabelecendo um marco regulatório que organiza e profissionaliza ainda mais a atividade. Atualmente, as empresas que desejam atuar como Pessoas Jurídicas (PJ) de Assessoria de Investimentos devem atender a requisitos específicos determinados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela ANCORD. Requisitos da CVM e ANCORD para credenciamento A CVM, ou Comissão de Valores Mobiliários , é o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização do mercado de capitais no Brasil. Seu papel é assegurar a transparência e a proteção dos investidores, além de promover o bom funcionamento do mercado financeiro. Já a ANCORD é responsável por operacionalizar o credenciamento das assessorias de investimentos e supervisionar sua atuação em parceria com a CVM. São os requisitos: Formulário : Preencher o Formulário de Cadastro da ANCORD. Contrato Social e CNPJ Adequado: I - O contrato social deve ter em seu objeto social a atividade de assessoria de investimentos; II - Razão Social deve conter “ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS” ou “AI”; III - Seu CNAE deve ser 66.12-6-05 - Agentes de investimentos em aplicações financeiras. Regularidade Jurídica: A empresa deve estar devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e possuir sede no Brasil. Diretor Responsável: A nomeação de um diretor responsável pelo escritório é obrigatória e deve ser feita por um documento formal. Baixar modelo da Ata de Nomeação do Diretor Responsável Pagamento das taxas de fiscalização: É necessário pagar a taxas de fiscalização, de registro inicial e anual da CVM. Entenda quais são os custos para credenciar uma Assessoria de Investimentos Conclusão Cumprir os requisitos regulatórios da CVM e da ANCORD é um passo essencial para que uma PJ de Assessoria de Investimentos seja credenciada. A Veritas possui a expertise necessária para guiá-lo em cada etapa desse caminho. Confira nosso tutorial completo de como constituir uma PJ de assessoria no Youtube ou fale diretamente com um de nossos especialistas. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos #ancord #ancordai #ai #xpinvestimentos #xp #comissaodevaloresmobiliarios #ebookcvm #multas #riscos #btg #safra #investimentos
- Quais são os custos para credenciar uma Assessoria de Investimentos na ANCORD e CVM?
A função do assessor de investimentos é essencial no mercado financeiro, conectando investidores a oportunidades que estejam alinhadas aos seus objetivos financeiros. No entanto, para exercer essa atividade de acordo com a lei, é imprescindível estar em conformidade com as exigências da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras de Valores) . Isso se torna ainda mais crítico ao estruturar uma pessoa jurídica (PJ) de assessoria de investimentos. Neste artigo, abordaremos todos os custos envolvidos nesse processo de forma detalhada. Papel da CVM e ANCORD A CVM é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, responsável por regular, supervisionar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no Brasil, assegurando sua eficiência, transparência e segurança. Já a ANCORD é uma entidade autorreguladora que representa as corretoras e distribuidoras de valores mobiliários , e também desempenha um papel fundamental no credenciamento de assessores. Para atuar como assessoria de investimentos, é necessário registrar-se tanto na CVM quanto na ANCORD, atendendo às exigências de ambas. A ANCORD, por sua vez, exige que os sócios ou responsáveis pela assessoria possuam certificações específicas, como a Certificação de Agentes Autônomos de Investimentos , para operar legalmente. Custos para o credenciamento de uma PJ de assessoria Taxa de Fiscalização de Registro Inicial : Antes de solicitar o credenciamento da sociedade na ANCORD, o sócio administrador deve efetuar o pagamento da taxa de fiscalização de registro inicial, no valor de R$ 634,63 (dado atualizado em janeiro de 2025) . Taxa de Fiscalização Anual : Após o deferimento do credenciamento na ANCORD, é necessário pagar a taxa de fiscalização de pessoa jurídica, no valor de R$ 2.538,50 (dado atualizado em janeiro de 2025) . Esse pagamento deve ser realizado até o último dia útil dos primeiros dez dias de maio de cada ano, enquanto o registro estiver ativo. No entanto, para o primeiro ano, o pagamento é exigido em até 30 dias após o deferimento do credenciamento. O não cumprimento dessas obrigações financeiras pode resultar em penalidades, incluindo o indeferimento do pedido ou a suspensão/cancelamento do registro . Conclusão A Veritas acompanha de perto as mudanças no mercado de assessoria de investimentos e está preparada para auxiliar desde o registro do seu CNPJ até o credenciamento junto à ANCORD e CVM, sempre em conformidade com a CVM 178. Quer saber como podemos ser seu parceiro estratégico nesse processo? Agende uma reunião, entre em contato com um especialista, ou acesse nosso tutorial completo no Youtube. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos #ancord #ancordai #ai #xpinvestimentos #xp #comissaodevaloresmobiliarios #ebookcvm #multas #riscos #btg #safra #investimentos
- Como funciona o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD?
A ANCORD (Associação Nacional das Corretoras de Valores) é uma entidade que regula e representa participantes do mercado financeiro brasileiro. Ela oferece uma certificação importante para assessores de investimentos PF, permitindo que esses profissionais atuem vinculados à corretoras. Já para Pessoas Jurídicas (PJ), a ANCORD é responsável pelo credenciamento de sociedades de AI , garantindo que essas empresas cumpram requisitos regulatórios, sigam boas práticas de mercado e operem com transparência. Neste artigo, exploramos como funciona o processo de registro de uma PJ de Assessoria de Investimentos na ANCORD, desde os requisitos iniciais até a avaliação final. Processo de registro de uma PJ na ANCORD 1. Requisitos Em primeiro lugar, é importante que as sociedades de assessoria de investimentos atendam aos seguintes requisitos da CVM e ANCORD : Estar regularmente constituídas e registradas no CNPJ. Ter sede no Brasil. Incluir em seu objeto social a atividade de assessor de investimentos, utilizando a nomenclatura “Assessor de Investimentos” ou a sigla “AI”. Indicar um diretor responsável, conforme previsto pela Resolução CVM nº 178/2023. Baixar modelo de Ata de Nomeação do Diretor Responsável Efetuar o pagamento da taxa de fiscalização de registro inicial junto à CVM e informar o número de referência na solicitação de credenciamento. 2. Pagamento da Taxa de Registro Leia o blog completo sobre custos para abrir uma PJ de Assessoria de Investimentos. 3. Processo de avaliação O credenciamento passa por uma avaliação rigorosa, que inclui: Consulta a bases oficiais: Base de dados do Bureau de Crédito para validar o CNPJ. Receita Federal para verificar a regularidade fiscal. Central de Sistemas da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Análise da Documentação : Verificação da relação dos sócios, documentos do sócio administrador, e comprovação de atividades compatíveis com o objeto social. Validação interna : Uma análise técnica seguida de revisão por outro avaliador para verificar se os requisitos foram cumpridos. Notificações e prazos : Caso existam pendências, o sócio administrador é notificado e tem 10 dias úteis para regularizar a situação. O não cumprimento resulta no indeferimento do pedido. 4. Procedimentos após aprovação: O sócio administrador recebe uma comunicação confirmando o registro ativo no sistema da ANCORD, junto com orientações para pagamento da taxa de fiscalização anual de R$ 2.538,50 , que precisa ser paga até o último dia útil do primeiro decêndio de maio de cada ano. Após a aprovação do registro, o pagamento da taxa anual deve ser realizado no prazo de 30 dias, não sendo permitido o pagamento proporcional ao período. Conclusão O registro de uma PJ de assessoria de investimentos na ANCORD é um processo minucioso, que exige cuidado desde o cumprimento dos requisitos legais até a validação de documentos e o pagamento de taxas. Na Veritas, simplificamos essa jornada, conectando você às soluções mais adequadas para alcançar os objetivos da sua nova PJ de assessoria. Entre em contato conosco e descubra como nosso apoio pode ser o diferencial necessário para sua atuação segura e de destaque no mercado financeiro. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos #ancord #ancordai #ai #xpinvestimentos #xp #comissaodevaloresmobiliarios #ebookcvm #multas #riscos #btg #safra #investimentos
- O que faz um Diretor Responsável? Como nomear?
Com a atualização trazida pela CVM 178, a figura do diretor responsável se tornou essencial nas PJs de assessoria de investimentos. Esse profissional não apenas supervisiona a conformidade das operações, mas também mantém a relação com a CVM, corretora e o escritório, assegurando o cumprimento das normativas regulatórias. A formalização desse cargo agora é imprescindível para que a empresa possa iniciar suas atividades. Mas o que exatamente faz o diretor responsável e por que ele é tão importante para o funcionamento da assessoria de investimentos? Qual é a função do diretor responsável? O diretor responsável atua lado a lado com o intermediário , auxiliando na fiscalização e na adequação interna às normas regulatórias e procedimentos legais. Ele deve garantir que a assessoria de investimentos cumpra rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela CVM, estando atento a práticas vedadas pela instituição. Além disso, sua função envolve responder aos pedidos de informação solicitados pelas entidades reguladoras, como a CVM e outras credenciadoras. Outro ponto fundamental de sua atuação é a preservação do sigilo das informações dos clientes, assegurando que todos os dados sejam tratados de maneira confidencial. Quem pode ser o diretor responsável? O diretor responsável deve ser uma pessoa física, podendo se r qualquer diretor, sócio ou administrador do escritório de assessoria de investimentos . É fundamental que essa pessoa seja registrada na ANCORD como assessor de investimentos, o que garante que ela tenha a qualificação necessária para cumprir os requisitos exigidos pela CVM. Como funciona a nomeação? A formalização da nomeação do diretor responsável deve ser realizada pelo site da ANCORD, na seção “Certificação e Credenciamento”. A nomeação precisa ser concluída dentro de até 7 dias úteis , para garantir que o escritório de assessoria de investimentos esteja em conformidade com as exigências regulamentares. O não cumprimento dessa formalização pode resultar na impossibilidade de atuação do escritório. Ver modelo de Ata de Nomeação do Diretor Responsável Conclusão A nomeação do diretor responsável é um passo essencial para garantir que sua assessoria de investimentos esteja em conformidade com as regulamentações da CVM e as melhores práticas do mercado financeiro. A Veritas tem a expertise necessária para auxiliar na estruturação da sua PJ de assessoria de investimentos de forma eficiente, cuidando de todas as questões legais e regulatórias. Entre em contato conosco ou acesse nosso tutorial completo no Youtube e saiba como podemos ajudar a iniciar seu escritório. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos #ancord #ancordai #ai #xpinvestimentos #xp #comissaodevaloresmobiliarios #ebookcvm #multas #riscos #btg #safra #investimentos
- Saiba quais são os pontos de atenção ao constituir uma Assessoria de Investimentos
A constituição de uma pessoa jurídica (PJ) para atuar como assessoria de investimentos envolve diversas etapas, que, embora necessárias, podem gerar confusão se não forem devidamente observadas. Isso ocorre especialmente quando se trata do cumprimento das exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Erros durante esse processo podem resultar em complicações regulatórias e até na impossibilidade de operar no mercado financeiro. Neste blog, vamos destacar os principais pontos aos quais você deve dar atenção extra durante o processo de credenciamento da sua PJ de assessoria de investimentos, garantindo que tudo ocorra conforme as normas da CVM. 1. Indicação de um Diretor Responsável A Resolução CVM nº 178/2023 exige que a PJ de assessoria de investimentos tenha um diretor responsável devidamente nomeado . Esse profissional desempenha papel essencial na conformidade regulatória do escritório, sendo imprescindível para o funcionamento adequado da operação. A nomeação deve ser feita com atenção às exigências legais para evitar erros que possam comprometer o registro. Saiba mais sobre a nomeação do Diretor Responsável 2. Conflitos de interesse e expressões que induzam ao erro É fundamental que o nome da sua pessoa jurídica e de fantasia não contenha expressões ou siglas que possam induzir o investidor a erro sobre o objeto da sociedade. A utilização de nomes que sugiram atividades diferentes das de assessor de investimentos pode resultar no indeferimento do credenciamento. Além disso, é necessário estar atento a potenciais conflitos de interesse que possam surgir durante o processo de constituição da PJ, garantindo uma gestão clara e ética. 3. Não confundir as taxas de fiscalização Antes de solicitar o registro da PJ de assessoria de investimentos, o sócio administrador deve pagar a taxa inicial de R$ 634,63 à CVM, que é distinta da taxa anual de fiscalização de R$ 2.538,50. A taxa inicial deve ser paga antes de solicitar o credenciamento junto à ANCORD. Após o deferimento do credenciamento, a taxa anual deve ser paga até o último dia útil do primeiro decêndio de maio de cada ano em que o registro estiver ativo, exceto no momento do credenciamento, quando deve ser quitada em até 30 dias. Assim, as duas taxas são diferentes e devem ser pagas em momentos distintos. Conclusão O credenciamento de uma PJ de assessoria de investimentos envolve detalhes que podem ser desafiadores para quem não está familiarizado com as exigências regulatórias. Com vasta experiência e profundo conhecimento do setor, a Veritas oferece suporte na estruturação e no registro da sua empresa, assegurando que todos os requisitos legais sejam atendidos de forma eficaz. Converse com um especialista e descubra como podemos simplificar o processo de credenciamento da sua PJ de assessoria de investimentos, ou acesse nosso tutorial completo no Youtube. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos #ancord #ancordai #ai #xpinvestimentos #xp #comissaodevaloresmobiliarios #ebookcvm #multas #riscos #btg #safra #investimentos
- Como fazer com que a minha assessoria de investimentos se vincule a uma corretora?
A assessoria de investimentos desempenha um papel essencial no mercado financeiro, atuando como ponte entre investidores e oportunidades de investimento. Regulamentada pela CVM 178 , essa atividade exige que os assessores estejam vinculados a uma corretora de valores, garantindo a estrutura necessária para a execução de ordens, disponibilização de informações e alinhamento às normas regulatórias . A ligação com a corretora, além de obrigatória, é um passo estratégico para qualquer PJ que deseje se consolidar no mercado. Neste blog, vamos abordar três fatores-chave que podem ajudar uma nova PJ de assessoria a estabelecer uma vínculo sólido com um intermediário. Criar um Business Plan do meu negócio O primeiro passo para atrair o interesse de uma corretora é ter um plano de negócios sólido e detalhado. No caso das assessorias de investimentos, o Business Plan deve demonstrar não apenas a viabilidade do negócio, mas também sua proposta de valor. Esse documento é essencial para transmitir confiança e profissionalismo à corretora, mostrando que o escritório está preparado para enfrentar desafios e buscar oportunidades no mercado financeiro. Além disso, um plano bem estruturado serve como um guia estratégico para orientar o crescimento sustentável do negócio. Estruturar uma Apresentação Institucional Uma apresentação institucional eficaz é outra ferramenta indispensável para conquistar a atenção de uma corretora. Mais do que apenas apresentar os serviços, ela deve comunicar de forma clara e impactante os valores, a missão e o diferencial competitivo da sua assessoria. No caso das assessorias de investimentos, é importante destacar a experiência da equipe, as estratégias de relacionamento com os clientes e a capacidade de entregar resultados consistentes . Uma apresentação bem elaborada não só facilita o vínculo com a corretora, mas também ajuda a consolidar a reputação do escritório no mercado. Contratar um Deal Advisor Por fim, contar com o suporte de um Deal Advisor experiente pode ser o diferencial para estabelecer uma ligação de sucesso com uma corretora. Esse profissional traz consigo u m profundo conhecimento do mercado e uma rede de contatos estratégicos , facilitando o processo de negociação e aumentando as chances de uma conexão bem-sucedida. O suporte de um especialista garante que cada etapa do processo seja conduzida com eficiência e profissionalismo, reduzindo riscos e otimizando resultados. Conclusão Na Veritas, somos especialistas em ajudar novas assessorias de investimentos a se posicionarem no mercado e a estabelecerem vínculos com corretoras, desde o planejamento inicial do seu Business Plan, passando pela apresentação institucional até as negociações com a corretora. Entre em contato e ou fale com um dos nossos especialistas para solicitar uma proposta. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #ancord #ancordai #ai #xpinvestimentos #xp #comissaodevaloresmobiliarios #ebookcvm #multas #riscos #btg #safra #investimentos
- Vem aí o 2º Encontro de Potencialização de Resultados no Mercado Financeiro!
No dia 6 de fevereiro, acontecerá o 2º Encontro de Potencialização de Resultados, um evento exclusivo para profissionais do mercado financeiro. O encontro será realizado no Rosewood Hotel, em São Paulo, reunindo especialistas, líderes e executivos do setor para discutir estratégias, tendências e oportunidades que estão moldando o futuro de bancos, corretoras, consultorias e assessorias de investimentos no Brasil. Destaques da programação: Cenário Econômico e Investimentos em 2025 – Alexandre Frankel e Henrique Câmara : Análise das tendências econômicas e oportunidades para investidores em 2025. M&A e Inovação no Mercado Financeiro – Veritas e Louro Tech : Fusões, aquisições e as inovações tecnológicas que estão transformando o setor financeiro. Mercado de Capitais e Oportunidades no Middle Market – Juliano Custódio e Ceres Agrobank : Exploração das oportunidades no mercado de capitais focadas no middle market. Investimentos Alternativos – Henrique Pocai (MB) e Mateus Matos (MA7) : Oportunidades de investimentos fora do mercado tradicional. Como Conquistar Clientes e Potencializar Receita com o Mínimo Esforço – Bianca Juliano : Compartilhamento de estratégias eficazes de captação e fidelização de clientes, com ênfase em otimização de recursos e maximização de resultados. Real Estate e Investimentos para Cross-Sell – InvestSmart, Barsi e 1Time : Integração do mercado imobiliário a soluções de investimento para maximizar o cross-sell. Modelo Vitacon e Oportunidades para Clientes Private – Equipe Vitacon : Apresentação do modelo inovador da Vitacon e oportunidades exclusivas para o segmento Private. O evento conta com o patrocínio de Pires & Partners , Vitacon , Veritas e Louro Tech , empresas que se destacam por sua atuação inovadora e estratégica no mercado financeiro. As vagas são limitadas. Não perca a chance de se conectar com grandes nomes do mercado e transformar sua visão sobre o futuro do setor financeiro. Garanta sua inscrição agora: Inscreva-se aqui #encontrofinanceiro #potencializeresultados #mercadofinanceiro #investimentos #tecnologiafinanceira #networking #resultadosexcepcionais
- Compliance BTG: pontos essenciais para o marketing da sua assessoria
No marketing dos escritórios de assessoria de investimentos, estar alinhado às regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e às diretrizes específicas das corretoras é fundamental para garantir a transparência e atender aos requisitos legais. A conformidade não apenas evita problemas regulatórios, mas também reforça a confiança dos clientes. Neste blog, vamos detalhar os principais pontos que devem ser observados para que a comunicação e os materiais de marketing da sua assessoria estejam em conformidade com as normas do BTG Pactual , com suas diretrizes e requisitos específicos. Foto: Exame Ao que os escritórios parceiros do BTG devem se atentar? Logotipo do BTG : o uso do logotipo compartilhado, que integra a marca do BTG Pactual com a da assessoria, é obrigatório em todos os materiais de marketing, como apresentações, sites, cartões de visita e redes sociais . Não é permitido realizar alterações ou adaptações no logotipo oficial, que deve seguir as especificações fornecidas pelo BTG. Cartões de visita ou assinatura de e-mails : nos cartões de visita e assinaturas de e-mail, é obrigatório incluir o logotipo do BTG Pactual, a identificação clara do profissional como "Assessor de Investimentos" e os contatos da Ouvidoria do BTG (telefone e site). Expressões como “consultor” ou “gestor” não podem ser utilizadas, pois podem gerar confusão quanto à função do assessor. Site e disclaimers : os sites das assessorias devem incluir disclaimers obrigatórios que expliquem os riscos associados aos produtos oferecidos e o papel do assessor de investimentos . Também é necessário disponibilizar uma lista pública de assessores vinculados, como exigido pela Resolução CVM 178. Além disso, o site deve evitar declarações enganosas, exageradas ou falsas e o layout não deve ser semelhante ao do BTG Pactual ou de empresas coligadas. Mídias sociais: nas redes sociais, é obrigatório que o nome do perfil inclua a identificação completa como “Assessoria/Assessor de Investimentos do BTG Pactual” . É importante trazer o telefone e o e-mail da Ouvidoria do BTG junto às informações de contato, e as contas nas plataformas devem ser geridas com atenção às diretrizes, incluindo o tamanho das imagens para fotos de capa e perfil. Conclusão Na Veritas, somos parceiros estratégicos de assessorias de investimentos em todo o Brasil, com soluções de marketing desenvolvidas para atender às normas da CVM e às diretrizes de compliance da sua corretora. Oferecemos serviços que abrangem identidade visual, desenvolvimento de sites e outros materiais, sempre alinhados às exigências legais. Entre em contato para conhecer nossas soluções personalizadas. #btgpactual #cvm #cvm178 #btg #corretoras #assessordeinvestimentos #ai #assessoriadeinvestimentos #compliance #compliancebtg #siteassessoria #site #webdesign #marca #logotipo #brand #branding #naming #assessor #compliancecorretora
- Qual é a diferença entre domínio e hospedagem na criação de um site?
Ter um site é fundamental para qualquer empresa ou profissional que queira se destacar no ambiente digital. No entanto, ao iniciar o planejamento da sua presença online, surgem questões importantes, como a escolha do domínio e da hospedagem . Compreender a diferença entre esses dois elementos é essencial para garantir o sucesso do seu site. O que é um domínio? O domínio é o endereço do seu site na internet, como "www.suaempresa.com". Ele funciona como a identidade digital do seu negócio, tornando-o acessível ao público online. Um domínio curto, fácil de lembrar e relacionado ao nome ou serviço da sua empresa fortalece a presença da marca e ajuda a criar uma impressão profissional. Registrar um domínio em uma extensão adequada (como .com, .com.br) é crucial para sua proteção e para garantir sua disponibilidade, sendo o ponto de partida para qualquer estratégia digital bem-sucedida. O que é hospedagem? A hospedagem é o serviço que armazena os arquivos, imagens, textos e dados que compõem o seu site. Ela garante que seu site esteja acessível na internet e funcione corretamente. Optar por um serviço de hospedagem confiável é fundamental para assegurar que seu site esteja sempre disponível, tenha um bom tempo de carregamento e ofereça uma experiência de usuário positiva. Diferenças entre domínio e hospedagem O domínio e a hospedagem são elementos complementares e indispensáveis para o bom funcionamento do seu site. Sem o domínio, os usuários não poderão acessar sua página; sem a hospedagem, não há site. Portanto, ao criar um site, é necessário contratar ambos os serviços. Optar por um fornecedor que ofereça soluções integradas facilita o processo, permitindo gerenciar tudo em um único lugar. Conclusão Compreender a diferença entre domínio e hospedagem é fundamental para garantir a criação de um site eficiente e profissional. Na Veritas , somos especializados em atender empresas do mercado financeiro, desenvolvendo sites que não só atendem às exigências regulatórias, mas também refletem o profissionalismo e a credibilidade do seu negócio. Fale com um de nossos especialistas e descubra como podemos ajudá-lo a criar um site que fortaleça sua marca e aumente a confiança dos seus clientes no ambiente digital. #mercadofinanceiro #assessoria #assessoriadeinvestimentos #consultoriadeinvestimentos #gestãodecarteira #webdesign #domínio #hospedagem #seo #marketingdigital #tecnologia #desenvolvimentodesite #site #website
- Quando escolher fazer um rebranding para a minha assessoria de investimentos?
Branding é muito mais do que um simples logotipo ou nome; é um conjunto de elementos que criam uma identidade para o seu produto , diferenciando-o de outros no mercado. No contexto das assessorias de investimentos, um branding bem estruturado ajuda a criar uma imagem sólida e reconhecível no mercado financeiro. No entanto, com o tempo, os conceitos mudam, e o rebranding se torna essencial para garantir que sua marca continue relevante e alinhada com as expectativas do seu público . Esse processo envolve a transformação de elementos como logotipo, cores e slogan, ajustando a imagem da marca às novas demandas do mercado. Mas como identificar o momento certo para fazer essa mudança estratégica e manter a sua marca sempre atrativa? Quando fazer um rebranding da minha AI? Marca ultrapassada ou com elementos inconsistentes: avaliar a necessidade de rebranding é crucial quando a marca de uma assessoria de investimentos está desatualizada ou apresenta falhas na construção de sua imagem . Problemas como um logo, slogan ou paleta de cores mal definidos podem comprometer a percepção do público e impactar negativamente o negócio. Além disso, mudanças no mercado e inovações externas podem exigir um reposicionamento estratégico para garantir que a marca permaneça relevante, competitiva e alinhada com as expectativas do público-alvo. Atualizações nos objetivos da assessoria: a assessoria de investimentos pode passar por mudanças em seu planejamento estratégico, como a adoção de novas soluções financeiras, a mudança de exclusividade com uma corretora ou o foco em um novo público. Essas transformações demandam ajustes na identidade da marca , para garantir que a comunicação da assessoria reflita essas alterações e se mantenha alinhada com as novas expectativas do mercado e dos clientes. Mudança de PF pra PJ : quando um assessor PF se torna PJ e já possui uma marca pessoal, é essencial decidir se continuará usando essa identidade ou se precisará de um rebranding para o escritório . Manter a marca pessoal pode ser vantajoso se já for reconhecida, mas o rebranding pode ajudar a alinhar a imagem do escritório com sua nova estrutura e serviços, favorecendo seu crescimento e diferenciação no mercado. Conclusão Comercial O rebranding é uma etapa estratégica para garantir que sua assessoria continue alinhada às constantes mudanças do mercado e às necessidades seu público-alvo. Na Veritas, oferecemos soluções integradas que abrangem todo o processo, desde a criação de uma identidade visual bem estruturada até o desenvolvimento de sites que refletem sua nova marca e a atualização ou abertura de um novo registro frente ao INPI. Agende uma call conosco ou fale com um de nossos especialistas para descobrir mais sobre nossas soluções. #branding #rebranding #identidadevisual #registrodemarca #inpi #propriedadeintelectual #marca #logo #brand #brandidentity #logotipo #visualidentity #assessordeinvestimentos #ai #aai #cvm #cvm178 #assessoriadeinvestimentos